Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боевой офицер контрразведки, виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного схватки. Он привык без раздумий рисковать собой для выполнения задания. После провала одной из операций, стоившей жизни его напарнику, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел, пока идут проверки.
Чтобы вычислить и вынудить к действиям крота, решившего его устранить, Николай уезжает в глухомань. Там он находит приют у старого товарища, теперь руководящего приграничной зоной. Устроившись управляющим в местное лесничество, Устюжанин быстро понимает: эта работа не менее рискованна. Ему предстоит противостоять браконьерам, контрабандистам и черным копателям. Становится ясно, что прежние лесничие либо бесследно пропали, либо были убиты.