Лука, молодой аниматор, делит с бабушкой маленькую квартиру в самом сердце Петербурга. Его жизнь течет в крошечной мансарде, удивительно уютной. Чтобы сводить концы с концами, парень подрабатывает в массовке и аниматором на детских утренниках. Грезит он о большом кино или сериалах, вот только почти все пробы заканчиваются ничем.
Алексей Молчанов — человек с иным статусом, преуспевающий бизнесмен. Его мир — это бесконечная череда встреч и переговоров, не оставляющая времени ни на себя, ни на родных. Все резко меняет страшный диагноз, полученный им накануне дня рождения. Эта новость навсегда делит его жизнь на «до» и «после». Судьбоносная встреча двух этих мужчин перевернет всё.