1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: найден убитым предводитель дворянства Нефедьев, один из самых влиятельных людей губернии. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым днём он погружается в мрачные тайны, которые оказываются страшнее, чем можно представить. Лыкову предстоит столкнуться с неведомым злом, бросающим вызов его представлениям о мире. Цена правды высока — ради победы ему придётся рискнуть всем, что у него есть.