Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель проста — стереть человечество и вернуть миру волшебных существ.
Простой житель Алексей Попов не может смириться с гибелью близких. Чтобы спасти родной город, он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым. Но Хозяйка не сдаётся без боя. Начинается жестокая битва за самое дорогое — за любовь, семью и право оставаться человеком.
